Tầm nhìn: Trở thành Công ty hàng đầu về tư vấn tài chính cá nhân và đầu tư tại Việt Nam.

Sứ mệnh: Xây dựng tư duy phát triển cho nhà đầu tư tài chính Việt Nam, hướng tới sự thịnh vượng và bền vững trong tương lai.