- Lên kế hoạch phát triển mạng lưới khách hàng, đối tác tiềm năng.

- Phân tích khách hàng, đề xuất giải pháp tài chính phù hợp.

- Đại diện công ty tư vấn, trao đổi, ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) sau khi ký kết hợp đồng.